質問
完全に理解したわけではありませんが
(1)請求額(=売上金額)を確定するまでは経理の介入をやめたらどうでしょうか
(2)請求額を確定する方法は相手があることなので
営業の責任で交渉させ確定まで持っていく
交渉は電話でもメールでもなんでもいい(相手の担当次第)
最終決定(請求額確定)の証拠は営業側で持つ(書式はなんでもいいがファイル形式はたとえばPDFに統一)
(3)請求額が確定したらその金額で Salesforce で 売上し、請求し、入金管理、残高管理を行う
とすれば システム的にはなにも変更なし で対応できます
(会社によっては”請求(=回収)は経理の仕事”というところもあるかもしれませんが、それでも”売上金額(=請求額)を確定してからじゃないと経理は動かない”にすればよいでしょう。 )
ともすると「売上金額と請求額は違うんだよ 値引きがあるし」と言う輩がいるかもしれませんが、そこはビシっと「売上金額=請求額でやってもらいます」と指導します。
請求額(=売上金額)が確定してからじゃないと”経理は担当しない”にすれば 請求額、売上金額は営業部門責任となり責任がはっきりします。 もし支払条件や資金繰りの関係で経理が情報を欲しいならそれは売上部門に提出させるようにします。
”確定以後しか経理が担当しない” にすることで、相手がネット販売だろうが手形取引だろうが同じ仕組みでやれるでしょう(勿論、支払方法の違いは対応しないといけませんが、それは今でも対応しているはずですね。)
プロジェクト管理システム が どんなものなのかわかっていませんが
それは 社内に開発チームAと開発チームBがあり、今回の売上100万円は開発チームAが30万、開発チームBが70万の貢献をしたので、貢献度に基づいて各チームの利益配分(または評価配分)をしたい。ということでしょうか? そこに相手会社の請求額と、なにか関係がありますか? (普通は利益配分なんていうことは相手の会社には関係のないことですね)
プロジェクト管理システムが上記のような”管理会計”的なものでしたら売上・請求の仕組みから外してしまう方がよいように思います。
知らない会社の中身はなかなか理解できないところがあるので「齟齬が発生するかもしれない」です。不明や間違いがあればご指摘ください。
質問です
「①【Salesforce】(売上情報管理)に営業が売上実績を入力 」で この売上実績金額と請求金額が違うことがあるのでしょうか?
「⑥【プロジェクト管理システム】営業から明細部分の修正依頼(明細の項目をまとめる・分割する等)」は相手の会社に なにか かかわってくること がありますか?
「⑤~⑦を繰り返す」で相手の会社から「請求書(仮)をもらったけれど、ここのところが違うので修正してほしい」という要求があるのでしょうか?
請求書には請求内容(このネット広告でいくら、あのネット広告でいくら)を載せなければならないでしょうか? (請求書は請求金額だけではいけませんか?)
よろしくお願いします
質問
どなたかご意見いただけないでしょうか。
ネット広告など(概算見積と実際の請求金額が違う)の企業で、
請求書発行・販売管理システムは何を使っているか教えてください。
やりたいこと
・ネット広告配信実績を元に請求する。
概算見積作成は別システムで行っており、今回のリプレイスに含まれません。
・請求書仮発行を請求先に確認してもらい、明細部分の修正をする必要がある。
⇒管理部と営業のやりとり(修正ログ)を残したい。
・承認フロー作成とステータス管理
請求書を本発行する前に承認プロセスを設定したい
請求書の仮発行→本発行のイメージは見積・発注書→請求書のようなものです。
現状の流れ
①【Salesforce】(売上情報管理)に営業が売上実績を入力
②【Salesforce】経理が売上締めチェックを入れる
③【Salesforce】締めチェックのある売上を【請求書発行システム】へCSV連携
④【請求書発行システム】で請求書仮発行 PDF出力
⑤【プロジェクト管理システム】へPDFを添付して営業に確認依頼
営業は請求先へメールで確認
⑥【プロジェクト管理システム】営業から明細部分の修正依頼(明細の項目をまとめる・分割する等)
⑦【請求書発行システム】で修正し、請求書仮発行
⑤~⑦を繰り返す
⑧明細部分が確定したら経理部長へ「請求書本発行」の承認依頼
⑨請求書本発行後、経理が目で確認しながら郵送
(今後も郵送時の確認が必要のため郵送代行などは使わない予定)
⑩【Salesforce】から【会計システム】へ売上データの流し込み
今回改善したいこと
(1)【プロジェクト管理システム】(請求書明細の修正ログ)を請求書発行システムに統合
PDFの出力、添付という経理の作業を減らしたい
請求書発行システム側で営業と経理との修正のやり取りを確認したい
(2)ステータス管理
請求書発行システム側で請求先ごとのステータスを確認したい
仮発行済み、仮発行確認中、本発行承認待ち、本発行済み、郵送済み など
今まではSalesforceとの連携できるシステムを検証しましたが、CSV連携のみで対応することにしました。CSV連携だけであれば、他のシステムも候補に上がると思いますので何かオススメのシステムがあれば教えてください。