質問
お疲れ様です。
最近まさにジャストな話題が弊社でもありました。
弊社ではそもそも案件管理自体が無く、そんな馬鹿な話はないということ最近(今頃ですが)なりまして、メーリングリストで報告ベースで管理をしていたのですが案件が膨大でとても進捗管理ができない状況になり、Excelでシート毎にお客様の情報シートを作って管理をしていたのですが、今度は一人しかそのファイルが開けないという話になり、SFAを無理矢理導入した次第です。
ご予算的にどこまで可能かはわかりませんが、
もし、可能であればやはりSFAは是非導入した方が良いツールだとは思います。
(個人的にはASPCOMのInfAjastとかは安くて良いですよ。ASP版もありますから予算的な面でもはまるかもしれません。社長も大変よい方ですし、システムも大変よいです)
もし数十万ならという話であれば、サイボウズデジエで自分で都合が良いように作ってしまうと言うのがいいかもしれません。
もし、全く予算が付かないという話であればどこまで管理をするかによりますが、CGI等の掲示板を活用することが良いのではないかと思います。
ただし、サーバーは内部で用意してそこに入れてください。外部の掲示板サービスを利用すると情報がだだ漏れになりますので。
もし、レンタルサーバー等を利用するのであれば、BASIC認証等のなんらかのセキュリティを入れておく必要があると思います。
PHPBBとかであれば、項目も多少カスタマイズできた気がしますので、これでスレッド管理をしていくとかでも良いのではないかと思います。
弊社の場合、営業活動でどのような進捗でどんな打ち合わせをいつしたのかとかの情報がメインでしたので、1案件ごとにスレッドを立ててそれにツリー上に活動報告を入れていくという形であれば運用できるかなと思っていました。
(が、決裁がおりたので結果的にSFA入れましたが)
ご参考まで...。
弊社でも数年前に超有名どころのSFAを導入しましたが、1年で挫折しました。
元々MLでの情報共有をしていたのですが、SFAとなるとわざわざブラウザを
立ち上げてデータを入力して。。。とかなり面倒だったようです。
私もできるだけ入力の手間が省けるようにしたつもりだったんですが、
やはりそれまでのMLを使った手法から抜け切れなかったようです。
現在の日報がどのようにして管理されているのか、にもよるとおもうのですが
弊社の場合のようにMLベースの場合は、今ならGoogleグループを選択すると思います。
グループアドレスを宛先(あるいはCc:、Bcc:)にすれば勝手にグループに貯まっていきますし、ブラウザからも閲覧可能です。また、なにより検索が素早くできますので、使い勝手もいいのではと思います。もっとも日報から見栄え良くグラフを作りたいとか、そういった要望がある場合は全く役に立ちませんが。。。
また、Googleグループ自体の設定を気を付けないと、情報漏洩になりますので
管理者・ユーザーをきっちり分けておくことも必要です。
質問
皆様にはお世話になっています。
営業情報の共有をどのように行うか検討しています。
日報の情報をデータ化して共有するのがよいのでは?
という案は出ているのですが、
営業の工数を増やしたくない。 → 簡単に入力できる
ノウハウよりはノウフーを重視したい → どんなカテゴリが必要?
など、どのようにすれば日報から営業情報が共有できるようになるのか
考えがまったくまとまりません。
ちなみに予算的にSFAツールなどは導入できません
もし、SFAツールを使わずに日報情報を共有している事例があれば是非教えてください。